Das Sollsaldenmanagement errechnet die Sollsalden Ihrer Makler und bereitet das Mahnverfahren vor.

Merkmale:

• Automatische, parametrisierte Salden- Ermittlung
• Selektieren von Mitarbeitern nach
  • (Soll-) Salden
  • Saldendatum
  • Mahnstufe
  • Mahndatum
  • ...
• Geeignetes Mahnverfahren in Kombination mit dem Modul Drucksets / Drucksetgruppen

Beschreibung:

Sollsalden entstehen bei Ihrern Maklern / Mitarbeitern wenn Verträge von den Kunden storniert werden, aber eine Provision für Neuverträge bereits ausbezahlt wurde. Da Sie dabei vermutlich die Stornohaftung übernehmen, brauchen Sie in ein solchen Fällen eine geeignete Handhabung für die Sollsalden Ihrer Makler / Mitarbeiter um nicht selbst auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Die Sollsalden Ihrer Makler / Mitarbeiter ermittelt für Sie ein Berechnungstool. Dabei werden die von Ihnen gesetzten Einstellungen berücksichtigt. Durch die Aktivierung des Sollsaldenmanagements erhalten Sie für jeden Mitarbeiter im IDIS eine weitere Registerkarte bei "weiteren Einstellungen", in der Sie die Mitarbeiter einzeln unter die Lupe nehmen können und wenn gewünscht auch die Sollsalden neu ermitteln können.

Mit Selektionen können Sie dann jederzeit nach den gewünschten Kriterien wie Mahnstufe, Sollsaldo etc. Listen erstellen, sodass Sie stets beobachten können wie viele Ihrer Makler denn durch Sollsalden belastet sind. In Kombination mit dem Modul Drucksets haben Sie die Möglichkeit mit wenigen Klicks automatisch Mahnbriefe zu erstellen und Mahnstufen sowie ein Mahndatum zu setzen. Mittels Mahnstufen können Sie die Schreiben an den Makler verschärfen, indem Sie für verschiedene Mahnstufen verschiedene Seriendruckvorlagen in den Drucksets ablegen.

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