Verteilen Sie im IDIS 10 SQL Server Provisionen an Ihre Mitarbeiter / Makler für Neuverträge und Bestandspflege.

Merkmale:

• Erstellen Sie Kontierungen für Neuverträge oder für die Bestandspflege bereits vorhandener Verträge

Beschreibung:

Die Provisionsabrechnung des IDIS 10 SQL Servers ist ein ausgeklügeltes Verfahren. Hier geht es darum, für Neuverträge oder die Bestandspflege bereits bestehender Verträge eine Courtage an die Mitarbeiter / Makler auszuschütten. Dabei werden Mitarbeiter in einer Provisionshierarchie angelegt, Provisionsfaktoren und Berechungen sowie die dazugehörenden Tarife angelegt, es werden Superprovisionen, Sondereinstufungen und einige andere Faktoren bei der Provisionsabrechnung berücksichtigt.

Damit der Vertriebspartner seine Provision erhält, muss zunächst eine so genannte Provisionskontierung erstellt werden. Hier werden pro Vertrag  Kontierungen angelegt, in der sich die für diesen Vertrag ausstehende Provision nach vordefinierten Verhältnissen unter den Begünstigten verteilt. Eine Kontierung basiert zum Beispiel auf der Versicherungssumme oder der monatlichen Kundenbeiträge etc.

Hier werden ihnen Berichtsvorlangen und Berechnungstools dabei helfen die ausstehenden Provisionen anzuzeigen und eventuell zusammengefasst in Listen darzustellen.

Entscheiden Sie, wann die Kontierung letztendlich auf das Mitarbeiterkonto gebucht werden soll. Dort werden sie dann bei der nächsten Provisionsabrechnung mit den Salden, der Provisionshaftungspauschale, etc. verrechnet, sodass der Provisionsausschüttung nichts mehr im Wege steht.

Die gesamte Provisionsverwaltung ist meist ein komplizierter und anstrengender Prozess, doch das IDIS stellt viele Features bereit, mit denen man viele Vorgänge automatisieren und erleichtern kann. So können Sie Kontierungsgruppen erstellen, Zahlungsaufträge anlegen und so weiter. Gleichzeitig bietet das IDIS sämtliche Funktionen für den Stornofall an.

Ein weiteres Extramodul ist der Fondsmanager. Mit diesem können Sie Kontierungen direkt nach dem Geldeingang automatisch vom IDIS erstellen lassen.