Verwalten Sie alle Ihre internen sowie externen Mitarbeiter.

Merkmale:
 

• Mitarbeiter suchen, filtern, sortieren, neu anlegen, bearbeiten, löschen
• Provisionsstufe / Hierarchie festlegen
• Konten / Salden überprüfen
• Dokumentenverwaltung
• Statistiken anzeigen
• Selektionen

Beschreibung:

Mit der Mitarbeiterverwaltung können Sie alle internen sowie externen Mitarbeiter und Makler im IDIS einpflegen. Dabei lassen sich alle relevanten Informationen wie Anschrift, Telefonnummern, E-Mailadressen etc., sowie Bankverbindungen, Ansprechpartner und sonstige Kennzeichen hinterlegen. Mitarbeiter werden innerhalb einer Firma / eines Mandanten zu einem weiteren Mitarbeiter zugeordnet, ebenso wird dort eine Rangstufe festgelegt. Im Feld "geworben von" steht dann der jeweils übergeordnete Mitarbeiter.

Rund um den Mitarbeiter / Makler gibt es eine ganze Reihe von Funktionen, um die ausgeschüttete Provision in verschiedene Konten zu steuern. Dabei helfen Ihnen weitere Module des IDIS Statistiken anzeigen zu lassen, mit Sollsalden umzugehen etc. Außerdem ist auch hier eine Dokumentenverwaltung vorhanden um beispielsweise den Briefverkehr oder Anträge und formelle Schreiben etc. zu einem Mitarbeiter / Makler festzuhalten.

Mit Hilfe der Selektionen können Sie zum Beispiel gezielt alle Mitarbeiter heraus selektieren, die wiederum von einem bestimmten anderen Mitarbeiter geworben wurden. Auch hier lassen sich die hinterlgten Angaben in Seriendruckfeldern verwenden. Zudem können Sie Listen drucken, E-Mails versenden, persönliche Anschreiben generieren usw.  

Screenshots: