Die Kontierungsgruppen sind ein Set von vordefinierten Kontierungen mit eigenen Provisionsfaktoren, die per Knopfdruck oder automatsich nach der Vertragserfassung und oder nach dem Geldeingang erstellt und verbucht werden.

Merkmale:

• anwenden einer Kontierungsgruppe bei Verträgen
• Ausschüttung der Provisionen in zeitlich mehreren Schritten
• erstellen mehrerer Kontierungen nach der Vertragserfassung (oder nach Geldeingang - Fondsmanager)
• erstellen der Kontierungen mit den vordefinierten Faktoren der Produktdatenbank oder den neuen Faktoren der Kontierungsgruppe

Beschreibung:

Die Kontierungsgruppen helfen dabei mehrere Kontierungen gleichzeitig anzulegen. Dies geschieht entweder automatisch nach der Vertragserfassung, nach dem Geldeingang (Modul Fondsmanager) oder manuell per Knopfdruck. Alternativ zur einzelner Kontierung kann man hier durch einem Assistenten dann eine abgespeicherte Kontierungsgruppe auswählen. Dabei werden mehrere Kontierungen angelegt, und zwar so wie sie in den Kontierungsgruppen definiert sind. Die Kontierungsgruppen sind daher ein Set von mehreren Vorgaben die bestimmen, wie die Kontierungen später angelegt werden sollen. Dabei kann man per Voreinstellung die Fälligkeit der Kontierung vorgeben, zum Beispiel 1 Monat und 3 Tage nach der Vertragserfassung. Ebenso lässt sich einstellen, dass der Provisionsbetrag für die automatisch angelegte Kontierung zu beispielsweise nur zu 50% berechnet wird. Dort ist auch die Provisionsart wählbar und die Option die Kontierung direkt nach dem Erstellen auch verbuchen zu lassen.

Dank den Kontierungsgruppen ist es also möglich die Courtage für den Makler in mehreren Kontierungen aufzuteilen. So kann man bestimmen, dass die Courtage für den Vertragsabschluss beispielsweise zu 30% sofort ausbezahlt werden soll, aber die restlichen 70% auf 12 Monate verteilt an den Vermittler ausgeschüttet werden sollen. Zusätzlich kann man in den Kontierungsgruppen abweichende Provisionsfaktoren zu den Kontierungsvorlagen hinterlegen.

Screenshots: