Erfassen Sie die Fremdverträge Ihrer Kunden / Interessenten im IDIS.

Merkmale:

• Erfassen und ansehen der Fremdverträge Ihrer Kunden / Interessenten
• Beobachten Sie die Laufzeit der Fremdverträge

Beschreibung:

Im IDIS können Sie zu den Kunden auch Fremdverträge hinterlegen. Dort können Sie die Laufzeit, Ablaufdatum, Abschlusssumme, monatliche Beiträge etc. zu dem Fremdvertrag hinterlegen.

Möglicherweise bieten Sie ein Produkt an, dass für Ihre Kunden oder werdende Kunden besser geeignet ist, als die Tarife von fremden Gesellschaften. So möchten Sie vielleicht rechtzeitig vor dem Ablauf des Fremdvertrages den Kunden durch Ihre Mitarbeiter / Makler beraten.

Zu den Fremdverträgen können auch Dokumente in der Dokumentenverwaltung hinterlegt werden. Ebenso können Sie diese durch vorgefertigte Berichtsvorlagen in Listen ausdrucken, sodass wenn Sie zum Beispiel nach dem Vertragsablaufdatum selektieren, die auslaufenden Fremdverträge Ihrer Kunden / Interessenten nicht aus den Augen verlieren.

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