Die Dokumentenverwaltung erfüllt den neuzeitlichen Komfort für die geschickte Handhabung der Dokumente. 

Merkmale:

• Ablage von Dateien im IDIS zu den Kunden / Verträgen / Mitarbeitern / ...
• schnelles Öffnen / Ansehen der Dokumente
• Ordnerstruktur
• Kategorieauswahl
• schnelles ändern der Dokumentinformationen (Titel, Beschreibung)
• Dateierweiterung durch Symbole schnell erkennbar
• Suchfunktion
• frei bewegliche Dokumentenvorschau
• mehrere verschiedene Dateiformate als PDF ablegen

Beschreibung:

Mit der Dokumentenverwaltung kann man sämtliche Dateien zu den jeweiligen Verträgen / Kunden etc. ablegen, indem man die Dateien per Drag&Drop (bei gedrückter Maustaste) vom Windows Dateisystem zieht. Sie können sogar Emails von MS Outlook direkt per gedrückter Maustaste in die Dokumentenverwaltung ablegen. Außerdem können Formulare, Anträge etc. per Knopfdruck eingescannt und direkt in die Dokumentenverwaltung eingefügt werden. Es lassen sich Dokumente in einer selbstdefinierten Ordnerstruktur ablegen. Ebenso kann man diese Dateien einer Kategorie zuordnen. Dadurch verliert man selbst bei vielen Dokumenten nicht den Überblick.
So haben sie sämtliche Dokumente zentral gespeichert und benötigen keine Mühe mehr um entsprechende Dokumente wieder zu finden.
Komfartabel ist ein Ansichtsfenster das sämtliche Dateiformate unterstützt, sodass für Sie sofort ersichtlich ist, ob sie das gewünschte Dokument ausgewählt haben. Des Weiteren werden zu einem Dokument weitere Informationen hinterlegt: Das Datum an dem die Datei eingelesen wurde, welcher Sachbearbeiter diese Datei abgelegt hat, sowie zusätzliche Kommentare die man zu den Dokumenten ablegen kann. Ebenso sieht man die Dateierweiterung (zum Beispiel "PDF") im Informationsbereich. Ein Icon neben dem Dokumententitel hilft schnell zu erkennen, mit welchem Programm die Datei bei einem Doppelklick geöffnet wird.

 

Es lassen sich alle Dateien ablegen, die man auch im Windows Explorer ablegen könnte, also auch E-Maildateien von MS Outlook etc. Bereits hinterlegte Dateien lassen sich komfortabel zwischen den Ordnern verschieben, umbenennen, löschen oder ausdrucken.

Dokumentation: 

Dokumentation Dokumentenverwaltung.pdf

Screenshots: