Sie sind Initiator eines Fonds? Sie möchten tolle Anlagemöglichkeiten bieten? Mit unseren Softwareprodukten können Sie durchstarten! Mit IDIS 10 SQL können Sie sämtliche Kunden- und Vertragsdaten (Fondsanteile) ablegen. Verwalten Sie Ihren Vertrieb, in dem Sie Vertriebspartner in Hierarchien ablegen und zu Provisionsstufen zuordnen. Mit Serienemails und Serienbriefe können Sie bequem Vorgänge kommunizieren.
Mit dem IDIS Anlagemanager können Sie über Kundenkonten prüfen welche Fondsanteile bereits eingezahlt sind. Erstellen Sie bequem Kontoauszüge für Ihre Kunden und generieren Sie per Knopfdruck Ausschüttungen.
Diese Software benötigen Sie:
IDIS 10 SQL Server
IDIS 10 SQL-Server ist die Basis für eine erfolgreiche Verwaltung. Diese signifikante Anforderungen werden durch IDIS 10 SQL - Server abgedeckt:
- Verwaltung von Kunden-, Vertrags-, und Mitarbeiterdaten
- Revisionssicherheit
- Documentmanagementsystem (DMS)
- automatische Provisionsabrechnung
- Serienbriefe und Serienemails
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Modul: IDIS Anlagemanager
Mit dieser Erweiterung für das IDIS 10 erhalten Sie ein unschlagbares Softwarepaket das Sie für eine komplexe Verwaltung benötigen. Die Zusatzfunktionalität macht es möglich Ausschüttungen für Ihre Kunden zu berechnen.
- Berechnung der Ausschüttung für Ihre Kunden
- Verwaltung von Fondanteilen
- automatisches Verbuchen der Eingangszahlungen
- Verwaltungsmöglichkeiten anhand eines Kontenrahmens
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IDIS Portal
Das IDIS Portal ist eine Internetanwendung, die Ihnen mit Hilfe Ihres Web-Browsers die Möglichkeit bietet weltweit auf IDIS Daten zuzugreifen. Dies bietet insbesondere Ihren Beratern / Mitarbeitern / Vertriebspartnern eine sehr komfortable und kostengünstige Informationsplattform.
- weltweiter Zugriff auf Ihre Daten
- Zugriff auf Kunden-, Vertrags- und Mitarbeiterdaten
- Provisionserwartungen für Ihre Mitarbeiter
- Vertragskontostand
- Zugriff auf Dokumentenverwaltung
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