Sie sind Finanzdienstleister, Versicherungsdienst, Versicherer oder Maklerverbund mit mehr als 15 Mitarbeiter?
Mit der richtigen Verwaltungssoftware sparen Sie Zeit und Geld! Durch die Bestandskundenverwaltung haben Sie sämtliche Kunden- und Vertragsdaten in einer Datenbank.
Mitarbeiter können in Hierarchien eingegliedert und je nach Provissionsstufe entsprechend vergütet werden.
Generieren Sie mit dem Seriendruckmodul schnell und einfach Antragspolicen, Annahmeschreiben, Urkunden, und vieles mehr!
Wir kennen Ihre Branche! Gerne prüfen wir für Sie ob das IDIS 10 SQL Ihren Anforderungen entspricht.
Sie benötigen diese Softwarepakete:
IDIS 10 SQL
IDIS 10 SQL ist die Basis für eine erfolgreiche Verwaltung. Diese signifikante Anforderungen werden durch IDIS 10 SQL abgedeckt:
- Verwaltung von Kunden-, Vertrags-, und Vertriebspartnerdaten
- Documentmanagementsystem (DRM)
- Provisionsabrechnung
- Serienbriefe und Serienemails für die Kommunikation mit Vertriebspartnern und Kunden
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IDIS Portal
Sie haben einen großen Vertrieb mit vielen Vertriebspartnern? Für Ihren Außendienst können Sie das IDIS Portal zur Verfügung stellen. Die wichtigsten Daten wie Kunden-, Vertrags- oder Provisionsdaten können diese bequem über den Web-Browser einsehen.
- weltweiter Zugriff auf Ihre Daten
- Zugriff auf Kunden-, Vertrags- und Mitarbeiterdaten
- Provisionserwartungen
- Vertragskontostand
- Zugriff auf Dokumentenverwaltung
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